In Zeiten von Niedrigzinsen ist es besonders wichtig, den richtigen Weg für den Vermögensaufbau einzuschlagen. Verschiedene Kriterien wie Risikobereitschaft oder der Zeitraum, für den man eine gewisse Summe festlegen kann, spielen dabei eine große Rolle und sollten in aller Konsequenz durchdacht sein.

Wir entwickeln für Sie – beziehungsweise gemeinsam mit Ihnen – das passende Anlagekonzept, das sich optimal auf Ihre persönliche Lebenssituation und weitere Zukunftsplanung ausrichtet. Das Ziel ist immer, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen und die Risiken dabei überschaubar zu halten.

Durch unsere Unabhängigkeit von bestimmten Gesellschaften greifen wir dabei auf Angebote diverser Banken und Versicherungen zu. Wir empfehlen Ihnen also nicht Produkte „aus der Schublade“ sondern immer Konzepte, die tatsächlich am besten zu Ihnen passen.

Auch zu steuerlichen Aspekten oder ggf. anfallende Gebühren erhalten Sie von uns im Rahmen der Konzeption fundierte Aussagen und Empfehlungen.

Unsere Leistungen ganz konkret

• Wir analysieren Ihre Lebens- und Finanzsituation
• Wir empfehlen objektiv Anlagemethoden unter Berücksichtigung Ihrer Ziele
• Wir entwickeln einen konkreten Vermögensaufbauplan
• Wir berücksichtigen flexible Änderungsmöglichkeiten bei Änderung Ihrer Lebensumstände (z. B. Familienzuwachs, Immobilienfinanzierung ...)